Москва. 7 ноября. Рынок акций РФ на старте торгов в четверг снижается из-за фиксации прибыли игроками после роста накануне в условиях улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стагнации нефти (фьючерс на нефть Brent в четверг торгуется ниже $75 за баррель) на итогах прошедших в США президентских выборов и в ожидании решения Федрезерва по ключевой ставке. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,3%, лидерами отката выступили акции ГК «Самолет» (-6,3%) и ПАО «Группа компаний ПИК» (-3,3%).
Основные торги акциями на Мосбиржи в четверг начались в 12:10 по Москве (на 2 часа позже обычного) в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка биржи.
К 12:11 по Москве индекс МосБиржи составил 2655,95 пункта (-0,3%), индекс РТС — 851,81 пункта (-0,3%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 ноября, составляет 98,2236 руб. (+16,74 копейки).
Подешевели также акции «Аэрофлота» (-2,4%), «Сургутнефтегаза» (-0,9% и -1,6% «префы»), расписки OZON (-0,9%), бумаги ПАО «Полюс» (-0,8%), «Московской биржи» (-0,4%), «Северстали» (-0,4%), «Магнита» (-0,4%), «АЛРОСА» (-0,3%), «ЛУКОЙЛа» (-0,3%), «Роснефти» (-0,3%), ВТБ (-0,2%), «Норникеля» (-0,2%), «Интер РАО» (-0,2%), ОК «Русал» (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), «МТС» (-0,1%).
Подорожали акции «РусГидро» (+0,5%), «НЛМК» (+0,4%), «Газпром нефти» (+0,4%), «ТКС Холдинг» (+0,2%), «Татнефти» (+0,1%).
Совет директоров ПАО «Группа «Ренессанс страхование» (+0,6%, до 95,52 рубля) по итогам заседания 6 ноября рекомендовал выплату дивидендов в размере 3,6 рубля на обыкновенную акцию из прибыли за 9 месяцев, сообщил страховщик. Проведение внеочередного общего собрания акционеров намечено на 9 декабря 2024 года, закрытие реестра для участия в ВОСА — 17 ноября 2024 года, дата закрытия реестра для получения дивидендов — 20 декабря 2024 года.
Комментарии аналитиков
По мнению главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2640-2690 пунктов. Поддержку российскому рынку могут оказать восстановившиеся цены на нефть — стоимость Brent вернулась к $75 за баррель. Однако откат индекса МосБиржи от максимумов среды пока не указывает на готовность рынка к продолжению роста. В фокусе внимания остаются риски дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ, считает аналитик.
Накануне поводом для роста стали сообщения о том, что, по предварительным данным, Трамп победил на президентских выборах в США. Большинство ликвидных бумаг торговались в уверенном плюсе на протяжении всей сессии. Исключением стали упавшие акции ПАО «Полюс» из-за снижения цен на золото и фиксации прибыли по бумагам для реинвестирования в другие растущие акции. Лучший результат показали акции «ЭсЭфАй» (+11%) после новостей о том, что совет директоров удвоил дивиденд за 9 месяцев 2024 года, что эквивалентно доходности в 15,2% на текущий момент.
Как отмечают аналитики компании «Цифра брокер», настроения российских инвесторов накануне заметно улучшились, причем оптимизм затронул и сегмент суверенного долга — индекс RGBI в среду вырос на 0,77%, несмотря на признанный несостоявшимся аукцион Минфина по размещению ОФЗ в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
Позитивная динамика на рынке акций была обусловлена результатами президентских выборов в США: инвесторы, возможно, исходят из того, что новая администрация будет более склонна к нормализации отношений с Россией. Тем не менее, это не единственный фактор, который надо учитывать в оценке перспектив при новой администрации в США. Трамп — это про сильный доллар, поскольку его политика имеет проинфляционный характер, что предполагает не слишком мягкие условия денежно-кредитной политики. А сильный доллар является дополнительным фактором давления на сырьевой рынок. На этом фоне котировки нефти в среду оказались под давлением.
Банк России в среду опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, которое отражает «очень высокую» вероятность повышения ставки на заседании регулятора в декабре. Это можно отнести к факторам давления на рынок акций РФ, полагают эксперты «Цифра брокер».
Зарубежные фондовые индексы
В США накануне индексы акций взлетели на 2,5-3,6% во главе с Dow и обновили максимумы после того, как Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.
Рост Dow Jones за день на 3,6% стал максимальным с 2022 года. При этом для первого дня после выборов данный прирост стал самым значительным более чем за сто лет, отмечает MarketWatch.
Озвученная ранее Трампом позиция по промышленной и торговой политике, а также планы снижения корпоративных налогов, вероятнее всего, поддержат американский рынок акций и подстегнут инфляцию, полагают эксперты. Если прогресс в замедлении инфляции остановится, Федрезерв будет вынужден ослабить темпы смягчения денежно-кредитной политики, а в случае ускорения инфляции — вернуться к подъему базовой ставки.
Избранный президент, по данным американских СМИ, рассматривает возможность введения универсальной пошлины на весь импорт в размере от 10% до 20%, а также пошлину в 60% для китайских товаров. В ходе предыдущего президентского срока он обложил пошлинами импортную сталь и алюминий, обосновав это соображениями национальной безопасности.
В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi — на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 2%), «плюсуют» Европа (индексы CAC40, DAX растут на 0,2-1,3%, FTSE топчется на уровне среды) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).
Трейдеры оценивают результаты президентских выборов в США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Итоги заседания ФРС будут подведены в 22:00 по Москве в четверг.
Статданные, опубликованные в четверг, показали уверенный рост экспорта из КНР и снижение импорта. Китай увеличил экспорт в октябре на 12,7% в годовом выражении — до $309 млрд, максимума за 27 месяцев, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Объем китайского импорта в октябре уменьшился на 2,3%, до минимальных за четыре месяца $213,3 млрд.
Внимание инвесторов также направлено на заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, проходящее на этой неделе. Участники рынка рассчитывают, что по итогам заседания, завершающегося в пятницу, будут объявлены новые меры стимулирования экономической активности.
Нефть
На нефтяном рынке утром в четверг цены пытаются стабилизироваться после снижения накануне из-за укрепления доллара.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 12:13 по Москве в четверг составила $74,86 за баррель (-0,1% и -0,8% накануне), декабрьская цена фьючерсов на WTI — $71,53 за баррель (-0,2% и -0,4% в среду).
Трейдеры следят за ураганом «Рафаэль», приближение которого вынуждает добывающие компании, работающие в Мексиканском заливе, эвакуировать персонал и приостанавливать производство. По оценкам экспертов, это может привести к сокращению добычи в регионе на 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Trading Economics.
Накануне цены на нефть опустились на фоне укрепления доллара США после победы Трампа на президентских выборах. Давление на рынок также оказали данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,149 млн баррелей.
