Москва. 12 ноября. В начале торгов вторника российский рынок акций корректируется вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent подешевел до $71,7 за баррель, дешевеют металлы); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4% во главе с бумагами «Ростелекома» (-2%).
К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,4% до 2774,84 пункта, индекс РТС снизился на 0,4% до 892,38 пункта; цены большинства «голубых фишек» на «Мосбирже» демонстрируют негативную динамику в пределах 1,6%.
Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 12 ноября, составляет 97,955 рубля (+12,15 копейки).
Выручка ПАО «Ростелеком» по МСФО в III квартале составила 193 млрд рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании. Прибыль до налогообложения в III квартале составила 6,1 млрд рублей, что в 2,9 раза меньше, чем за тот же период 2023 года (17,6 млрд рублей). Чистый убыток «Ростелекома» в III квартале составил 6,7 млрд рублей против чистой прибыли в размере 13,6 млрд рублей в III квартале 2023 года.
Подешевели также акции «Татнефти» (-1,6%), АФК «Система» (-1,4%), «ТКС Холдинг» (-0,8%), ВТБ (-0,7%), ОК «Русал» (-0,7%), расписки OZON (-0,7%), бумаги «МТС» (-0,6%), «Сургутнефтегаза» (-0,5% и -0,5% «префы»), «ММК» (-0,5%), «АЛРОСА» (-0,4%), «Московской биржи» (-0,4%), «Роснефти» (-0,4%), «НОВАТЭКа» (-0,4%), «Норникеля» (-0,3%), «Магнита» (-0,3%), «Аэрофлота» (-0,2%), «Газпрома» (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,3% «префы»), «РусГидро» (-0,2%), «НЛМК» (-0,1%), «Северстали» (-0,1%), ПАО «Полюс» (-0,1%).
Подорожали акции «Интер РАО» (+0,7%), «ЛУКОЙЛа» (+0,3%).
Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает во вторник снижения российского рынка акций, при этом индекс МосБиржи может опуститься к отметке 2740 пунктов. Большинство бумаг существенно выросло на прошлой неделе, и в сочетании с откатом цен на нефть это повышает вероятность коррекции российского рынка в ближайшие дни, считает он.
Накануне рынок акций вырос — индекс МосБиржи на старте торгов практически достиг отметки 2800 пунктов, но к концу дня растерял большую часть роста. Часть инвесторов продолжила покупать бумаги, отыгрывая данные Росстата по инфляции, опубликованные во время вечерней сессии в пятницу. Другие участники торгов начали закрывать прибыльные позиции, из-за чего лишь отдельные бумаги показали заметный рост.
Явным аутсайдером оказался нефтегазовый сектор на фоне продолжающегося снижения цен на нефть. В «минусе» завершили день акции «Сургутнефтегаза» и «НОВАТЭКа». Президент Владимир Путин подписал указ о включении «НОВАТЭКа» и его СПГ-проектов, а также «Сургутнефтегаза» в список организаций, которым разрешено самостоятельно определять перечень раскрываемой информации. Для частных инвесторов это означает, что компании, вероятно, будут публиковать сокращенную финансовую отчетность, что усложнит оценку их финансового состояния и прогнозирование дивидендных выплат, полагает Головинов.
Как отмечают аналитики компании «Цифра брокер», котировки нефти Brent, поднимавшиеся на прошлой неделе из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе на фоне урагана «Рафаэль», вновь опустились ниже $72 за баррель, так как риск оказался переоцененным. Дополнительное давление на котировки нефти оказывают укрепление доллара США и отсутствие новых мощных стимулов для экономики Китая, ключевого потребителя сырья. На этой неделе выйдут регулярные отчеты по нефтяному рынку от МЭА, ОПЕК и EIA, которые будут содержать данные о балансе спроса и предложения, а также прогнозные оценки по нефтяному рынку.
В США в понедельник индексы акций выросли на 0,1-0,7%, при этом обновили рекорды индекс S&P 500 (+0,1%) и Dow Jones (+0,7%), впервые превысившие рубежи 6000 и 44 тыс. пунктов соответственно.
Позднее на этой неделе состоятся выступления ряда членов руководства Федеральной резервной системы, а в среду станут известны данные об инфляции в Штатах в октябре. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что инфляция в прошлом месяце ускорилась до 2,6% с сентябрьских 2,4%.
В Азии во вторник наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia — на 0,04%, южнокорейский Kospi — на 1,9%, китайский Shanghai Composite — на 1,5%, гонконгский Hang Seng теряет 3%), слабо «минусуют» американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).
8 ноября власти Китая анонсировали программу объемом 10 трлн юаней ($1,4 трлн), направленную на поддержку финансов местных органов власти, однако не стали объявлять о мерах прямого стимулирования спроса, разочаровав инвесторов, пишет Trading Economics.
11 ноября стало известно, что объем нового банковского кредитования в КНР в октябре упал до 500 млрд юаней ($69,65 млрд) по сравнению с 1,59 трлн юаней в предыдущем месяце. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное сокращение — до 700 млрд юаней.
На нефтяном рынке утром во вторник цены остаются под давлением продаж после резкого снижения накануне, в результате которого котировки обновили 2-недельные минимумы на фоне укрепления доллара.
К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на 0,2% до $71,71 за баррель (-2,8% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,2% до $67,89 за баррель (-3,3% в понедельник).
Инвесторы обеспокоены отсутствием прямых мер стимулирования спроса со стороны властей Китая (на прошлой неделе они анонсировали масштабную программу, но лишь в виде поддержки долга местных органов власти), что может оказаться недостаточно для поддержки спроса на сырье.
Дополнительным негативным фактором для рынков сырья в целом и для нефти в частности является укрепление курса доллара США.
Внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.
