Москва. 22 октября. Tokyo Metro, оператор токийского метро, провел первичное размещение акций на сумму 347 млрд иен ($2,3 млрд), что стало крупнейшим IPO в Японии за шесть лет, пишет Financial Times.
Кроме того, это первая приватизация японской госкомпании с момента выхода на открытый рынок JR Kyushu (его объем составил $4 млрд) в 2016 году и Japan Post годом ранее (объем — $11,7 млрд).
Акции Tokyo Metro продавались по цене 1,2 тысячи иен при предварительно заявленном диапазоне размещения 1,1-1,2 тысячи иен. Спрос международных институциональных инвесторов в 35 раз превысил предлагавшийся к продаже объем бумаг, по данным организаторов размещения. Переподписка со стороны японских институциональных инвесторов составила 20 раз, японских розничных инвесторов — 10 раз.
При этом Tokyo Metro привлекала внимание розничных инвесторов к своему IPO, раздавая бесплатные подарки, — от билетов на поезда и в свой музей до похода на гольф.
Торги акциями Tokyo Metro на Токийской фондовой бирже начнутся 23 октября.
До IPO правительству Японии принадлежало 53,42% Tokyo Metro, городским властям Токио — 46,58%. После размещения акций их совокупная доля в компании сократится вдвое.
Организаторами IPO выступили Nomura Holdings Inc., Mizuho Financial Group Inc. и японское подразделение Goldman Sachs.
Tokyo Metro работает с 1920 года, является оператором девяти линий метро, которые ежедневно перевозят более 6,5 млн пассажиров.
