Москва. 28 октября. Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил негативный импульс минувшей пятницы по большинству blue chips после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, а также на фоне упавшей нефти (Brent откатилась ниже $73 за баррель) на новостях с Ближнего Востока; фактором поддержки выступает улучшение внешней фондовой конъюнктуры. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 1,1%, лидерами отката выступили акции МКПАО «ВК» (-3%) и «ТКС Холдинг» (-2,7%).
К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2632,29 пункта (-1,1%), индекс РТС — 857,57 пункта (-1,1%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 октября, составляет 96,6657 руб. (-7,45 копейки).
Подешевели также акции «Аэрофлота» (-1,9%), «ЛУКОЙЛа» (-1,9%), «Газпром нефти» (-1,9%), расписки OZON (-1,9%), бумаги «Роснефти» (-1,5%), Сбербанка (-1,4% и -1,1% «префы»), «Татнефти» (-1,3%), «Северстали» (-1,2%), «НОВАТЭКа» (-1,2%), «АЛРОСА» (-0,8%), «Московской биржи» (-0,8%), «НЛМК» (-0,8%), ВТБ (-0,8%), «Сургутнефтегаза» (-0,7% и -0,3% «префы»), «МТС» (-0,7%), «Магнита» (-0,7%), АФК «Система» (-0,5%), «Норникеля» (-0,5%), «Газпрома» (-0,4%), «РусГидро» (-0,4%), «ММК» (-0,3%).
Поддержкой для акций ВТБ выступает вышедший утром сильный отчет по МСФО: в третьем квартале банк увеличил чистую прибыль в годовом выражении на 13,2%, до 97,9 млрд рублей. За 9 месяцев чистая прибыль банка составила 375 млрд рублей (снижение на 0,3% г/г) при прогнозе на весь 2024 год в 550 млрд рублей.
Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза «Интерфакса», предполагавшего прибыль за третий квартал на уровне 90,9 млрд рублей и за 9 месяцев — на уровне 368 млрд рублей.
«Это действительно, наверное, самый сложный квартал с точки зрения абсолютного размера прибыли. (…) Такая конфигурация третьего квартала приводит нас к необходимости побить квартальный рекорд в 175 млрд рублей в четвертом квартале с тем, чтобы 550 млрд рублей сложилось», — заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
Он напомнил, что в четвертом квартале положительный эффект на прибыль ВТБ окажет выделение в отдельное юрлицо замороженных активов и пассивов, а также погашение нескольких крупных кредитов в недружественных валютах.
Подорожали акции ПАО «Полюс» (+0,5%), «Интер РАО» (+0,2%), ОК «Русал» (+0,1%).
Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2600-2670 пунктов, вероятно дальнейшее снижение рынка на фоне сильного падения цен на нефть.
В минувшую пятницу индекс МосБиржи обновил минимум с середины сентября, причем объемы торгов резко выросли на итогах заседания Банка России. Вместо ожидаемого повышения ставки на 100 б.п. регулятор поднял ее на 200 б.п., до 21%. Худший результат показали обвалившиеся на 6,7% бумаги «ВК», которые достигли уровня середины лета 2022 года. Помимо высокой беты, что делает бумаги ИТ-компаний чувствительными к изменениям рыночных настроений, у «ВК» также высокая долговая нагрузка. Под давлением оказались акции девелоперов, которые также отыгрывали повышение ключевой ставки. Сильнее рынка упали акции ПАО «Южуралзолото», вероятно, из-за того, что компания до сих пор не возобновила добычу на своих активах, что может привести к значительному сокращению производственных показателей по итогам года, отметил Головинов.
Аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов также отметил сохранение ястребиного сигнала от ЦБ РФ.
Глава Банка России в очередной раз заявила, что экономика остается сильной, проблемы на рынке труда сохраняются, а расходы бюджета не сокращаются необходимыми темпами, в связи с чем ситуация остается проинфляционной. ЦБ также допустил повышение ключевой ставки на следующих заседаниях. Индекс МосБиржи на прошлой неделе пробил уровень 2700 пунктов, из-за чего возможно дальнейшее снижение рынка, а ближайший уровень поддержки находится на 2600 пунктах, считает Степанов.
В США в минувшую пятницу индексы акций завершили торги без единой динамики: Nasdaq (+0,6%) подрос за счет подъема технологического сектора, в то время как негативное влияние на Dow Jones (-0,6%) оказало снижение котировок акций банков, и почти не изменился индекс S&P 500 (-0,03%).
В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia — на 0,1%, южнокорейский Kospi — на 1,1%, китайский Shanghai Composite — на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), «плюсуют» американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,6%).
Трейдеры оценивают результаты парламентских выборов в Японии, а также новые меры поддержки экономики в Китае.
Правящая коалиция Японии, состоящая из Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии «Комэйто», потеряла большинство в нижней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье внеочередных выборов. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выразил готовность сформировать правительство во главе с ЛДП, но теперь ему «придется искать дополнительную поддержку вне коалиции, чтобы иметь стабильное правительство», отмечает агентство Kyodo.
Иена дешевеет в ходе торгов, что поддерживает акции японских экспортеров. Трейдеры полагают, что результаты выборов усиливают политическую и экономическую неопределенность в Японии, и это может затруднить нормализацию денежно-кредитной политики японским ЦБ, пишет Trading Economics.
Народный банк Китая в понедельник объявил, что с 28 октября начнет проводить ежемесячные операции обратного РЕПО для первичных дилеров, чтобы «повысить объем ликвидности в банковской системе и еще больше разнообразить круг инструментов денежно-кредитной политики». Механизм, срок действия которого составит менее года, будет включать в себя сделки с гособлигациями, бондами местных органов власти и компаний.
На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются на новостях с Ближнего Востока — Израиль нанес удары по Ирану, не затронувшие нефтяные объекты. Тем не менее геополитическая напряженность в регионе в ближайшее время останется напряженной, отмечают эксперты.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в понедельник составила $72,85 за баррель (-4,2% и +2,3% в пятницу), декабрьская цена WTI — $68,59 за баррель (-4,5% и +2,3% в пятницу).
Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесенный иранскими силами 1 октября. Тот факт, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а также менее значительный, чем ожидалось, масштаб атаки в целом, ослабили опасения трейдеров в отношении возможной эскалации конфликта, отмечает Market Watch.
