Москва. 24 октября. Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил нисходящий импульс вечерней сессии среды на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (фьючерс на нефть Brent в четверг поднялся к $75,7 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,7%, лидерами отката выступают акции АФК «Система» (-3%).
К 10:01 индекс МосБиржи составил 2714,99 пункта (-0,7%), индекс РТС — 885,1 пункта (-0,7%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 октября, составляет 96,6379 руб. (+4,61 копейки).
Подешевели также акции ВТБ (-2,4%), «РусГидро» (-1,6%), «ТКС Холдинг» (-1,6%), «Интер РАО» (-1,5%), «ММК» (-1,3%), «Газпрома» (-1,2%), «Аэрофлота» (-1,1%), расписки OZON (-1,1%), бумаги «Роснефти» (-0,9%), «Магнита» (-0,9%), «АЛРОСА» (-0,8%), «Северстали» (-0,8%), «Газпром нефти» (-0,6%), «Московской биржи» (-0,5%), «НЛМК» (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% «префы»), «Татнефти» (-0,5%), «НОВАТЭКа» (-0,5%), «Норникеля» (-0,5%), «Сургутнефтегаза» (-0,4% и -0,1% «префы»), «ЛУКОЙЛа» (-0,3%), «МТС» (-0,3%), ПАО «Полюс» (-0,2%), ОК «Русал» (-0,2%).
Как отмечают аналитики компании «Цифра брокер», на рынке акций РФ сохраняется нисходящая динамика, инвесторы не рассматривают покупки в преддверии заседания Банка России, опасаясь более сильного повышения ключевой ставки.
В пользу более решительных действий регулятора выступают недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ), который за неделю с 15 по 21 октября повысился на 0,2% по сравнению с ростом на 0,12% неделей ранее. Слабые настроения превалируют и в сегменте суверенного долга, что подтверждается провальными результатами аукционов Минфина РФ в среду (аукционы по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26245RMFS и с переменным купонным доходом выпуска №29025RMFS признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам).
Слабее рынка выглядят акции «НОВАТЭКа» из-за опасений перед очередным пакетом санкций ЕС, который, как ожидается, будет включать ограничения в отношении СПГ из России. По оценкам экспертов «Цифра брокер», основные ограничения уже были введены, и новые санкции на позиции компании не повлияют. «НОВАТЭК» продолжает генерировать прибыль, при этом результаты компании за III квартал 2024 года отражают рост объемов добычи по сравнению с предыдущим годом, и проблем с реализацией тоже не наблюдается. Долгосрочно оптимистичный взгляд на акции компании сохраняется, и можно ожидать, что ситуация с отгрузками с «Арктик СПГ 2» со временем разрешится, считают в «Цифра брокер».
Аналитики «БКС Мир инвестиций» также отмечают, что до решения по ключевой ставке ЦБ РФ в пятницу покупатели вряд ли будут предпринимать активные действия. Техническая картина в индексе МосБиржи ухудшилась, и теперь есть риск снижения еще примерно на 1%. В то же время поступление промежуточных дивидендов в среднесрочной перспективе должно поддержать рынок, полагают в «БКС МИ».
В США накануне индексы акций снизились на 0,9-1,6% во главе с Nasdaq из-за слабой квартальной отчетности компаний и других негативных новостей, откат Dow Jones (-1%) стал самым значительным дневным спадом за последние семь недель, отмечает MarketWatch. При этом данный индекс и S&P 500 (-0,9%) завершили «в минусе» третью сессию подряд.
В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia снизился на 0,3%, южнокорейский KOSPI — на 0,7%, китайский Shanghai Composite — на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,5%).
Неопределенность, связанная с предстоящими выборами в США, оказывает давление на мировые рынки. Трейдеры опасаются обострения ситуации в отношениях Вашингтона и Пекина в случае победы на выборах 5 ноября кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
Инвесторы также ждут от Китая дополнительных мер, которые помогли бы оживить экономическую активность, поскольку масштабных стимулов объявлено так и не было, отмечает Trading Economics.
Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии, рассчитываемый Jibun Bank и S&P Global, в октябре упал до минимальных с ноября 2022 года 49,4 пункта с 52 пунктов месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде экономической активности. PMI опустился ниже этого уровня впервые с июня.
Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2024 года выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится сообщении Банка Кореи, представившего предварительные данные. В годовом выражении ВВП увеличился на 1,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения ВВП Южной Кореи на 0,5% в поквартальном и на 2% в годовом выражении.
На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вверх после снижения днем ранее на статистике и росте запасов сырья в США.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $75,79 за баррель (+1,1% и -1,4% накануне), декабрьская цена фьючерсов на WTI — $71,65 за баррель (+1,3% и -1,4% в среду).
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 0,7-1 млн баррелей.
Трейдеры продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы спроса и предложения нефти. Риски, связанные с ближневосточным конфликтом, поддерживают рынок. При этом сигналы ослабления экономики Китая — крупнейшего мирового импортера нефти — оказывают давление на стоимость сырья.
